区域性银行信用卡风险管理探讨

2016年9月，银联数据信用卡客户累计发卡量突破了9000万大关，这对银联数据和区域性银行来说，都是一件振奋人心的事。目前，使用银联数据信用卡系统发卡的客户已有1 13家，市场份额接近80％，有效卡量市场份额超过12％，应偿信贷余额市场份额超过19％。根据最新的银联数据指数显示，2016年区域性银行信用卡规模指数拉升明显，行业影响力进一步扩大。这些成绩的背后，是上百家区域性银行共同努力的结果。本文针对区域性银行信用卡如何经营风险，向风险要效益，结合相关数据，分享一些银联数据在业务实践中的心得和思考，供大家探讨。

正确认识风险现状

　　最近一两年，银行业面临许多挑战，有经济周期波动的影响，也有利率市场化带来的变革，还有不断兴起的新模式、新业态发起的冲击。这些因素共同导致了银行业利润增速下降和不良率攀升，这可能也是一种新常态。

　　经营有风险，何况银行本来就是经营风险的。信用卡业务因为没有担保，潜在的风险可能更大。但是高风险对应高收益，没有风险可能就没有收益，甚至意味着没有业务，可以说，没有风险，就是最大的风险。其实风险是个好东西，我们要做的事情，不是逃避它，而是善于抓住其中可能存在的机会，向风险要收益。所以，有了风险，要胆大心细，积极作为。“胆大”表明我们面对风险要有积极的态度，“心细”则在于我们应该正确认识风险现状，客观、精准地抓住风险的成因，有的放矢地调整策略，与风险共舞，经营风险，创造价值。

　　信用卡业务风险主要分为信用风险和欺诈风险，巴塞尔协议中还有更多定义，这里不再赘述，我们主要看看目前信用风险现状。我们考察了2013～2016年全行业信用卡逾期90天、180天以上的不良率情况，整体上处于上升趋势。尤其是2016年上半年，不少银行的不良余额和不良率更是双双都较年初有进一步上升，并且这些银行近三年的不良率大多也都呈现上升趋势。基于银联数据客户银行的数据，我们还发现2013～2016年间，随着时间轴推移，部分省份的业务风险明显攀升。总体来看，不良率上升，风险压力增大。那具体来说，这些风险的成因有哪些呢?

深刻理解风险成因

　　1．经济下行增加风险压力。近两年银行业整体风险有所攀升，经济增速下滑、经营成本上涨等因素，导致制造业、批发和零售业风险经营压力增大。一些前期较好的行业，如钢贸等风险急剧攀升，小微企业风险持续暴露，过剩产能行业有待消化等，这些都逐步传导到信用卡业务上。信用卡业务风险，通常需要两年左右的时间才会充分暴露，滞后于经济周期，信用卡风险难说已经见底，可能还会有所释放。

　　我们运用账龄分析法，进行了不良率的分析。从图1可以看出，2012年银行发卡还是相对稳健的，而2013年趋于激进，发的信用卡风险最高，而2014～2015年银行开始意识到风险，不断加强风险管理、收紧发卡政策，之后两年发卡客户的风险水平有所降低。所以，在业务发展中，我们需要对经济形势、不同行业的景气度做预判，顺应周期，灵活发展。

图1 账龄——不良率趋势

　　2．竞争加剧带来连锁反应。一方面，互联网金融的兴起，越来越多的银行发力信用卡业务，并且冲击了传统的消费金融市场。市场主体增加，导致竞争加剧，为此，有的银行降低了发卡门槛，导致证件客群素质下降。比如，我们发现多家银行的低学历（高中及以下）持卡人占比正持续攀升。另一方面，银行还面临专业人才、尤其是风控人才的流失问题，导致一些管理措施不能及时有效施行。现在不能再大口吃肉，而要挑剌吃鱼，能否不被鱼刺卡到，就考验我们的风险承受和经营能力了。

　　3．业务节奏挑战战略定力。信用卡需要长期持续经营，不断调整优化，把握一收一放之间的节奏很重要。千万不要走极端，因盈利压力，盲目大干快上，或者因风险暴露，紧急刹车。其实，每次的节奏变化，都会对风险经营带来较大的挑战。这里我们来看一组数据，如图2所示。

图2 区域性银行信用卡业务发展速度

　　银联数据客户中，10家发卡量最大的银行，发卡量达到1万张，平均用了7个月，然后用了23个月达到10万张，再花27个月就达到50万张。中间的32家银行则用了14个月，两倍的时间，才达到1万张，又用了50个月，才达到10万张。而发展较慢的银行，发卡量达到1万张，平均花了24个月，是最快的10家银行的三倍还多。可以看出，不同的银行，在业务发展速度上，存在着相当大的差异。

　　对大家都比较关注的、经营高收益业务的银行，我们也做了一些跟踪。即使是同类业务，银行风险也存在显著差异。图3中，左边的A银行从每年的发卡量和余额情况来看，虽然产生了一些风险，但业务并未停滞，在发展中把握节奏、调整客群、强化风控，从目前收入和年化损失情况来看，这家银行的盈利空间仍然是不错的。右边的这几家银行相较而言，发现风险以后，大家普遍采取了收缩策略，在调结构、练内功方面做得不足，而风险就大幅攀升了。所以说，业务发展绝不能陷入“投入一发展一风险一收缩一下降一再投入”的不良循环。尤其是近期不良率不断上升，风险有所暴露，要做的不是简单收缩，而是调整优化，在发展中解决问题。个别前期业务发展激进，资产组合过于倚重高收益业务的银行，近期风险攀升可能更明显，如果收缩业务，必然再次推高不良率。

图3 业务节奏对业务风险产生的影响

　　4．产品设计需要有效统筹。在与客户的交流中，我们发现，有些客户的产品比较单一，有的又太多，资产的组合管理效果不佳。产品线多的，有的偏离了产品创新的本意，为了推新品而推新品。有的银行有效卡只有十几万张，但产品却有50多个，尽管涵盖主题很丰富，但每个产品做得并不到位，给业务管理带来很大挑战。产品功能开发方面也存在误区，认为人家有的我都要有，缺乏对产品匹配度和有效性的分析。还有的银行，只做高收益卡，没有低风险客群支撑，一旦经济波动，就很难得到有效的风险缓释。虽然大家推崇的美国Capital One以经营高风险客户著称，但即便如此，为了保证业务的稳健性，他们低、中、高风险的客户比例通常维持在4：3：3的水平。

　　5．管理落后于业务发展。管理问题是风险形成的一个重要来源。我们在与客户的接触中观察到，有四类问题需要引起注意：一是缺乏有效的业务流程管理。对制度的可执行性、执行情况等缺乏有效跟踪，存在操作风险隐患。比如，在岗位分工、信息安全等方面，对风险岗位的不兼容性、岗位权限、敏感数据等，管理不严格。又如，在反欺诈的管理中相对被动，未能从后端案件及时反思前端业务管理。二是没有形成数据化管理意识。信用卡业务管理中，风险经营需要数据来指导。报表不少，却不擅于分析解读，报表设计不友好，却不知道如何改进。三是对风险经营理解相对局限，还停留在简单模仿，甚至照搬他行制度、流程。水土不服的制度设计和风险管理手段，漏洞颇多。等风险充分暴露时，再回过头来堵窟窿，为时已晚，还要承担较大的损失。四是缺乏长远管理规划布局。明知道上面这些工作很重要，却因为种种原因迟迟未能开展，最后还是要为这些问题带来的损失买单。

　　所以，在业务发展过程中，我们要保持清醒的头脑，分清必须规避的风险、可以回避的风险和需要经营的风险。上面的几类风险诱因，很大程度上是可以规避和回避的。

深入挖掘风险价值

　　风险是最大的成本，但零风险却可能意味着零发展。在风险可控、监管合规的前提下，追求收益最大，而非风险最小，是国际上通行的风险经营理念。因为如果没有适宜的风险容忍度，我们可能盲目追求短期收益，而忽略业务的长期稳健。但如果过于谨小慎微，业务想要有很大发展那也不太可能，毕竟违背经济规律。所以，我们要学会与风险共舞，承担合理的风险，以获取更大的收益。在这里，我们提几点建议，供大家探讨。

　　1．客群驱动业务。传统的零售信贷里，我们按照产品切，不同的产品有不同的风险程度。而信用卡业务里，我们按照客群切，不同的客群也有不同的风险水平，我们要用合适的产品吸引客户、用有效的渠道获取客户、用差异化的风险策略管理客户、用精准的营销和服务刺激保有客户，而所有这些都会对风险暴露产生影响。国际上说的信贷循环，就是场景中环环相扣、交互影响。没有不合适的客群，只有不合适的方法。如果服务不到位，好客户都跑去其他银行了；如果定价不适宜，我们就无法保证利润空间。

　　那现在市场上最关注什么客群呢？我们做了个标签云。高端客户、商旅客户、女性客户、年轻族群最受关注和最有价值。对这些客群，大银行可以做加法，不断完善产品体系，中小银行则要做减法，要将有限资源聚焦。哪些客群适合经营，要盘点自身资源与优劣势，确定战略并配合相应战术，在竞争中发挥比较优势，差异化竞争。

　　在风险管理场景中，有三大要素对客户选择影响比较大：一是审批效率。例如，过几天出国我需要一张信用卡，如果你告诉我需要十几个工作日才能拿到卡，我可能掉头就走了，即使你在境外有很多优惠活动，但是来不及了。二是利率水平。越是优质客户，越是银行追逐的发卡对象。合理的定价是维系客户的关键，如果我们对高风险客户定价偏低，资产组合中就会出现越来越多的高风险客户，直接影响收益能力和风险稳健性。三是额度。招行有强大的品牌和服务，所以额度他们给的相对审慎，但是，大部分区域性银行在品牌方面没有太大优势，如果额度策略也很审慎，最后可能就没人办你的卡，但都给高额度显然也会带来较大的风险隐患。如何对信贷资源，进行合理化配置，这就是竞争胜出的关键。

　　2．落地数据化管理。经营不同的客群，投入产出的方式是不一样的，需要数据化管理。不同板块、不同层级的主管对业务进行判断，需要不同程度、不同指标的报表来支撑。比如针对不同区域、不同产品、不同额度区间、不同发卡时间、不同客群，我们都能及时了解到这些风险动向吗?大多是等到风险暴露了，才开始分析，往往最佳时间已经过了，而且由于前期没有足够的分析积累，有时结论还不一定准确，容易导致错误策略出台，反而会进一步推高业务风险指标。

　　风险通常需要18～24个月才会充分暴露，也就是说，静态的风险分析是不够的，更要动态地去观察。运用账龄分析法，还原到同样的发卡时间去评价风险高低，同时引入坏账预测模型，对未来的风险走势进行预判。一旦发现未来信用风险超过自身容忍度，就要第一时间对催收、授信、审批策略做出调整。加强催收可以在短时间内取得一定成效，但收紧授信政策的效果，则需要半年以上，才会反映到风险指标上。所以，让数据化管理理念深入人心，就从报表设计优化开始，学会在数据中发现优势和不足，及时调整策略。

　　3．深度运用金融科技。前段时间，花旗银行发布了金融科技趋势分析报告，引发了新热潮，如何用科技让金融运作更高效，这也是银联数据正在努力的方向。现在系统迭代频率已大幅提升，以前的管理系统可以适用2～3年，而现在的决策引擎可能最多半年，最少3个月就要进行调整。决策引擎可以取代很多操作性的人力工作，使更高级的人力来完成数据分析和策略优化。在成熟市场中，已经有许多发卡机构，运用新技术来驱动业务发展，一些银行通过提高自动化程度，提高业务管理效率，就是很好的例证。

　　这几年，包括银联数据客户在内的一些国内银行，把金融科技运用于风险经营场景之中，取得了一定成效。比如，我们可以针对不同的产品和渠道来源，实现自动化的工作流分配；运用爬虫技术获取不同区域、不同行业、不同职位的客户信息；基于评分卡来实现差异化的授信、调额、风险定价；基于外部征信的信息整合，进行管理决策，等等。需要注意的是，自动化决策要循序渐进，在模型、策略管理经验积累的基础之上，基于不同产品、不同风险容忍度、不同授信额度，逐步提升自动处理的比例。

　　4．充分挖掘大数据价值。未来5年的竞争在数据层面。新政只是利率市场化放开的第一步，我们要利用这个时机，完善信息采集、夯实数据基础、积累风险经营经验。现在很多银行都把数据的重要性提到了战略高度，但在实际操作中仍然很粗放，主要表现在该采集的没有采集，采集了的准确性无法保证，给后续的深度分析运用，带来很大局限。

　　针对一些银行样本量不足，或想要参考更多信息的问题，我们也尝试在大数据平台上进行更多的分享，希望摒除敏感性的隐私内容，将更多具有共性、有价值的信息提供给客户，帮助大家更健康、更快速地发展。尤其是在风险经营场景中，同一持卡人，在不同银行间的信用记录和使用情况是有差别的，每个银行反映的只是客户的某个侧面，将这些数据结合，才能更加立体显示客户全貌，准确反映客户风险水平和价值潜力。同时，行业性风险、区域性风险往往会集中爆发，如何加强风险信息共享，更好地提升风险识别和预警能力，将贷后管理工作前移，确保业务稳健发展，这些也是我们希望联合区域性银行共同推进的工作。

　　5．优化业务流程。基于模型、策略的持续学习运用，基于场景的深度分析，可以积累更丰富的自动化管理经验。在此基础上，运用决策引擎，还可以实现业务流程优化。

　　一方面，根据审批、账户管理、催收，不同的风险管理场景，我们都可以在决策系统中，对工作流进行部署，运用不同的模型和策略，实现不同的管理目标。例如，审批流程优化后，申请资料可以通过线上传入，系统可以自动对接外部征信渠道查询，自动对征信结果和信息核对情况做出判断。对于信息完全匹配的客户，电话核查工作就可以简化或者取消了，由系统根据客户的风险等级、资产、收入水平，做出相应的信贷决策建议。发卡后，我们可以对客户进行360度全面的客户画像，通过追踪客户的用卡行为，对客户打上偏好标签，有针对陆地进行短信触动或者电话销售。对于高价值、低风险的客户，我们可以动态调整额度和利率，第一时间推送给客户，优质客户的忠诚度势必得到进一步提升。

　　另一方面，舆情监控也会变得更加智能。网络客服和爬虫技术可以更快地获取客户需求和客户抱怨，并快速推送给相关团队跟进受理。比如网络上就有个经典的案例，有个招行的金葵花客户，在境外买表时因信用卡额度不足被拒绝，于是在微博上吐槽，客服在很短的时间内关注到客户的抱怨，并且很快反映给风险部门进行了额度调升，响应能力不得不让人赞叹。又如交通银行，出境计划可以提前在APP上进行报备，银行就可以根据客户目的地和出行时间，对客户交易行为进行差异化的跟踪管理，避免不必要的千扰，主动调额还帮助了客户在境外更便捷地消费，增加了银行收入。

　　最后是对信用卡风险的提前预判与管理。恒生银行因为对风险有了提前判断和管理，使其避免了大额的损失。在当前发展形势下，挑战前所未有，机遇也无处不在。我们要立足于经营风险，积极作为，向风险要效益，让信用卡业务变成零售业务板块中，持续，稳定的利润源泉。

（文章来源：金融电子化杂志）

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