城商行异地扩张改写银行版图

从1995年中国人民银行开始在16个城市进行在城市信用社的基础上组建城市合作银行的试点，并于同年2月批准成立中国第一家城市商业银行——深圳市商业银行迄今，由140余家城市商业银行组成的中国银行业的“第三梯队”走过了将近20年的发展历程，已经在中国银行业的版图中占据了重要的地位，并且在日益改写着传统的银行版图。

一、传统商业银行的格局正在模糊化

        1.商业银行格局：“5+12+N”

        按照银监会对银行业金融机构的分类口径，截止2013年末，我国银行业金融机构包括政策性银行（3家）、大型商业银行（5家）、股份制商业银行（12家）、城市商业银行（145家）、农村商业银行（468家）、外资银行（42家）及其他类金融机构（包括1803家农村信用社、122家农村合作银行、298家非银行金融机构）。

        目前，对于商业银行的口径包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行，商业银行占据银行业金融机构总资产比重的78%，净利润比重的81%。商业银行内部形成了5大国有银行+12家股份制银行+众多的城商行和农商行的基本格局。

        2.商业银行的格局在模糊化

        过去十年的发展，商业银行“5+12+N”的格局在模糊化。直观上，我们可以看到股份制银行中招商银行的规模已经接近交行，城商行中北京银行、上海银行的资产规模也达到股份制银行的水平。

        1）股份制银行和城商行的规模增长明显快于国有银行，股份制银行资产份额由2003年的14%提升了4个百分点至18%，城商行资产份额由2003年的5%提升了5个百分点至10%，与此同时，5大国有银行的资产份额占比由55%持续下降14个百分点至41%。如果看银行的利润表现，同样可以看出商业银行5+12+N的格局界限在模糊化。

        2）格局界限的模糊化使得银行集中度在降低。我们选取了按照资产规模排序的前50大银行，计算出了2007年至2013年的贷款和存款的HHI指数（赫芬达尔—赫希曼指数，这里计算相对市场份额的平方和）来作为衡量银行之间集中度的指标。可以发现贷款的集中度从2007年的12.8%下降至10.4%，存款的集中度由2007年的13.9%下降至10.1%。

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