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私人银行:寻觅红海中的蓝海

2015-04-08 10:44:22作者:编辑:
日前发布的民生银行与麦肯锡的《2012中国私人银行市场报告》指出,中国私人银行业市场具有较强的同质性,未来私人银行应以产品的广度、深度为业务起点,逐步打造具有中国特色价值主张。

萌芽于欧洲的私人银行业务,经过数百年的经营发展,在国际上已成为金融服务业中最璀璨的明珠。伴随着国内富裕人群的迅速崛起,多家银行纷纷成立私人银行机构,角逐高端客户市场。几年来,包括中国民生银行在内的各家私人银行经过深刻思考与大胆改革,已经从摸着石头过河式的尝试性发展阶段成长起来,逐步探索出具有本土特色的发展路径,并以树立独特的私人银行品牌为己任。私人银行这项综合金融业务开始有针对性地精耕细作,以其专业、创新的理念迎接新时代的到来。

        在各家私人银行客户争夺战烽烟四起之时,客户也在认知、了解甚至选择私人银行。他们的资产形式开始由单一走向多元,并倾向于创新型投资产品;他们不再被动接受产品与服务,而是提出定制产品和顾问咨询的需求;他们开始亲自调研选择一家私人银行;他们能够对客户经理的素质和理财产品的要素提出明确要求。中国的高净值人士正在适应从高端零售客户向私人银行客户的角色转变,这就要求市场从业者更加深入、细致、精确地把握客户的需求,从而提供个性化、定制化、专业化的真正的私人银行服务。

        站在这个角度,我们采取以客户需求为基础的分群模型,在包括但远不限于民生银行客户的高净值人士中展开深入、客观、科学的调研,并采用创新式的方法进行模拟群体运算,进而得出了业内首创的客户细分群体模型,这将为我们切实理解客户需求提供有力依据。

        非常荣幸中国私人银行市场报告能够与麦肯锡公司共同完成。毋庸置疑,麦肯锡公司对高净值人士调研的独立性、专业性、权威性将赋予这份报告重要价值。相信由此产生的协同效应将对私人银行市场发展产生深刻影响,使中国私人银行事业不断焕发出活力与光彩。

——中国民生银行副董事长、行长 洪崎

私人银行红海蓝海.jpg

概要与发现

        根据我们的预测,全球私人银行总资产规模将自2010年的35万亿美元,增长到2015年的53万亿美元。在各个地区中,亚洲是最具发展潜力的。到2015年,亚洲(不含日本)的资产规模将达到11万亿美元,年均复合增长率为北美的两倍以上。未来,亚洲将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场,其中约有50%的成长将来自于中国(本报告的研究范围集中在中国大陆地区,未包含香港、澳门和台湾三地市场)。据估计,未来三年中国高净值人士(本报告中“高净值人士”定义为可投资金融资产在100万美元即650万人民币或以上的人士,下同)人数年复合增长率将达到20%,到2015年,高净值人士人数将达到200万。

        ■ 中国高净值人士以40-60岁年龄段的中年人士为主,多为“富一代”,企业主和公司主管占比达73%,企业性质以民营为主。

        ■ 中国高净值人士的理财目标以财富增值和财富保值为主,其资产配置以不动产和基础类金融产品为主,分别占比31%和26%。有62%的高净值人士希望增加创新产品,例如信托、PE等的投资比重,57%的人士希望增加海外投资比重。

        ■ 中国高净值人士的关键购买因素主要包括金融产品种类、投资咨询、渠道及便利性、非金融服务、金融产品定价五个方面,其中44%的高净值人士认为金融产品种类是其选择私人银行的首要购买因素,但仍有23%的人士认为首要购买因素是投资咨询。

        ■ 中国高净值人士按照需求、人口特征等多维度要素可以细分为六个群体。其中,以金融产品为选择私人银行首要购买因素的传统保值型人士、业余投资爱好者占比近半;以投资咨询为首要购买因素的专业创新型人士、精明生意人占比近30%;剩余20%属于时尚金领人士和企业主导型人士,其首要购买因素为渠道及便利性。

        ■ 中国私人银行业竞争将更加激烈。目前,国内的市场参与者具有较强的同质性,我们认为未来私人银行应以产品的广度、深度为业务起点,逐步提升投资咨询服务能力,定制非金融服务,发展专属和远程渠道,优化费率定价,打造具有中国特色的价值主张。

中国高净值人士市场规模及潜力

        亚洲(不含日本)将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场,约有50%的成长将来自中国
        据预测,全球私人银行总资产规模将自2010年的35万亿美元,增长到2015年的53万亿美元。北美和欧洲目前占全球最大的份额,但是占比逐步下降。在各个地区中,亚洲最具发展潜力。到2015年,亚洲(不含日本)的私人银行市场资产规模将达到11万亿美元(不含寿险和养老金;包含境内外资产),年均复合增长率为16%,是北美增长速度的两倍多。(参阅图1)

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资料来源:麦肯锡全球财富数据库

        对于亚洲(不含日本)私人银行市场的增长(包含境内外资产),中国将贡献超过50%的份额。远远高于其他经济体(包含印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾)的增长。中国高净值人士市场的持续成长,无疑将成为亚洲乃至全球举足轻重的驱动力量。(参阅图2)

图2-15.jpg
资料来源:麦肯锡全球财富数据库

        中国高净值人士市场将在2015年前持续快速成长
        得益于中国经济的持续较快增长,中国高净值人士群体基础在未来数年还将进一步扩大。据估计,未来三年的高净值人士和超高净值人士(本报告中“超高净值人士”定义为可投资资产在1亿人民币或以上的人士,下同)群体的年复合增长率将达到20%左右。到2015年,高净值人士人数将达到近200万,超高净值人士人数将达到近13万,是2012年人数的近2倍。(参阅图3)

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资料来源:麦肯锡全球财富数据库

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